财务顾问

作为一名顾问,当谈到为你的客户选择退休方案时,你有很多选择。让我们帮助使这些决定更容易。

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200万人依赖ADP。威廉希尔

200多万人1依靠ADP®帮助威廉希尔他们成功地为退休储蓄。

威廉希尔ADP Advisor Access:致力于您的成功。

你的客户面对的是一个竞争激烈的市场,他们想提供一个让他们从竞争中脱颖而出的退休计划。他们指望你,他们信任的顾问,帮助他们导航他们的选择。

从计划设计到推动退休准备,ADP顾问访问是一个全面的退休计划解决方案,将灵活的投资平台与专用的团队和威廉希尔创新工具相结合,可帮助简化计划管理。

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了解更多关于我们的投资选择,管理计划管理风险的解决方案,工资集成,服务和退休计划工具。威廉希尔

强大灵活的投资选择

威廉希尔ADP为寻求帮助客户建立401(k)退休计划的财务顾问提供了不同的选择。

开放基金架构

我们的开放式架构选项可提供来自300多个投资经理的12,000多种非专业投资选项。

筛选投资层

ADP平台上的投资选择根据ADP的承销标准进行筛选和威廉希尔分级。2该资金分为每个屏幕投资层的三个样本阵容,包括:

  • 基本样本列表:专为需要最低资产类别风险敞口的计划而设计,以获得低于平均水平的参与者投资体验
  • 标准样品阵容:为参与者投资经验的平均水平提供更多投资选择的计划
  • 高级示例阵容:专为拥有专业资产类别的计划而设计,让参与者拥有高于平均水平的投资经验

如果您选择筛选的投资层,您可以添加投资信托服务,以帮助您和您的客户管理与投资选择相关的信托风险。威廉希尔

减少投资信托负担的选择

威廉希尔ADP通过Mesirow Financial提供投资信托服务。威廉希尔3.根据ERIS威廉希尔A第3(21)和3(38)条,这些服务可以帮助顾问管理与投资选择和监控相关的受托风险。4

无论使用哪种服务,梅西罗威廉希尔金融都将作为注册投资顾问,为您的计划提供法律保护和辩护,以防第三方、与ERISA有关的有关投资选择和监督的诉讼。

帮助我

- 第3节(21)部分共信托服务威廉希尔

这种方法提供了从广泛的预先筛选的投资选择菜单中选择投资选项的指导。

为我选择

-第3(38)节投资管理处威廉希尔

有了这项服务,梅西罗威廉希尔金融承担完全的投资自由裁量权,为您的客户选择,监测,并在必要时,更换投资选项。

使用SMARTSync提高效率并降低风险®

威廉希尔ADP Advisor Access提供我们的联合工资单和退休服务客户端提供一个名为SmartSync的解决方案 - 威廉希尔一个智能计划,它在ADP工资单和ADP退休计划记录系统之间共享关键计划数据,其中检查数据以获得准确性和潜在错误。

无论您的客户使用ADP支付工资还是其他供应商,AD威廉希尔P SMARTSync和ADP Connect都可以帮助您简化退休管理任务。通过平台级集成和安全的文件传输,您的客户可以从增加的灵活性和更少的工作中获益,这有助于节省他们的时间和金钱。

实时集成意味着数据是实时更新的,而不是在一夜之间或下一个工资周期处理的批处理文件中。

经验丰富的服务和支持威廉希尔

威廉希尔ADP的客户服务团队将有助威廉希尔于确保您的客户计划的各个方面都顺利地运行 - 添加您和客户的价值期望。我们专业的专业人士和创新工具团队可以帮助您为您提供退休计划管理,您的客户和计划参与者。

请参见工具和威廉希尔博彩公司网址

查看ADP国家就业威廉希尔报告®威廉希尔ADP研究所®

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顶级顾问的奖励

威廉希尔ADP奖励那些利用我们强大的退休解决方案的顾问,提供独家的服务和支持来管理和服务您的客户。威廉希尔

通过Advisor Elite计划,您可以访问:

  • 一个专门的顾问帮助台
  • 监视计划运行状况的工具
  • 员工教育计划,促进退休准备
  • 访问计划信息,顾问工具和事件,以帮助您保持联系和在您的业务顶部。5

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指南

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*这里表达的观点是发言者自己的观点。并非所有客户都会经历相同的结果。ADP并未就所包含的证明材料向任何客户进行赔偿。威廉希尔

1.威廉希尔ADP退休服务数据截至2018威廉希尔年12月31日。

2.提供信息之目的,以协助您履行受托人的职责。威廉希尔ADP, Inc.及其附属公司不提供投资、税务或法律咨询或管理服务,或以受托人身份提供与退休计划有关的服务。威廉希尔这些材料中的任何内容均不应被解释为针对特定情况或计划的建议或建议。请向你的顾问咨询这些建议。在组装和展示其投资平台时,ADP不承诺提供公正的投资建议或以受托人身份提供建议。威廉希尔

3.信托服务是通过Mes威廉希尔irow Financial Investment Management, Inc.提供的,该公司是在sec注册的投资顾问。Mesirow Financial是指Mesirow Financial Holdings, Inc.及其子公司、子公司和关联公司。Mesirow Financial的名称和标志是Mesirow Financial Holdings,威廉希尔 Inc.的注册服务标志。保留所有权利。麦斯洛金融控股有限公司顾问费见Mesirow Financial Investment Management, Inc.的表格ADV第2部分。Mesirow Financial不提供法律或税务建议。保留所有权利。某一方有权获得赔偿的具体情况在计划发起人和Mesirow Financial之间的协议中有详细说明,本协议无意修改该协议。

4.Mesirow Financial通过ADP Strategic Pl威廉希尔an services, LLC (SPS)提供投资咨询和管理服务。威廉希尔制造商或分销商还可就本产品中包含的投资选项向SPS或其附属公司提供的其他专业服务收取费用。威廉希尔Mesirow Financial提供的建议不以任何方式与这些其他服务收到的付款相关或有条件。威廉希尔SPS是美国证券交易委员会注册投资顾问,其咨询活动仅限于向您提供麦斯洛金融的服务;威廉希尔注册并不意味着一定的技能或服务水平。威廉希尔威廉希尔ADP, Inc.(“ADP”)提供技术服务,促进计划与Mesirow Fi威廉希尔nancial的连接;这样做并提供这些信息并不意味着ADP推荐Mesirow Financial作为您的计划的服务提供商。威廉希尔威廉希尔

5.使用本文描述的服务,支持和计划信威廉希尔息须遵守财务顾问和/或其与每个计划和/或参与者的具体安排。The provision of services, support and plan-related information to financial advisors and their firms by ADP should not be construed as ADP’s acknowledgement that any financial advisor or financial firm is, nor deemed to imply that ADP is compensating any financial advisor or financial firm for, providing investment advisory or similar services to such plans and/or participants.

6.ADP Broker-Dealer, Inc.的注册代表(F威廉希尔INRA成员),One ADP Blvd, Roseland, NJ 07068;ADP, Inc.的附属公司威廉希尔

除非另有披露或与客户书面同意,ADP, Inc.及其附属公司(ADP)不认可或推荐特定的投资公司或产品、财务顾问或服务提供商;威廉希尔威廉希尔聘用或补偿任何提供建议的财务顾问或公司;提供财务、投资、税务或法律咨询或管理服务;威廉希尔或以受托人身份为退休计划服务。每个退休产品都可通过适用实体进行投资选择。“ADP直接产品”的投资选项可通过ADP经纪-交易商公威廉希尔司(ADP BD)、成员FINRA、ADP公司的附属公司、One ADP Blvd, Roseland, NJ 07068或(在某些投资的情况下)ADP, Inc。只有ADP BD的授权代表,或者在某些产品的情况下,与ADP签订了威廉希尔营销协议的经纪公司的授权代表,公司可提供和销售ADP退休产品,或谈论任何ADP威廉希尔退休产品的退休计划功能和/或投资选项,仅供ADP战略计划服务的关联人员使用,威廉希尔LLC (SPS)可以与任何由SPS或任何第三方提供的与ADP退休产品有关的投资管理或咨询服务进行交谈。威廉希尔威廉希尔SPS是美国证券交易委员会注册投资顾问。 Registration does not imply a certain level of skill or services. Nothing in these materials is intended to be, nor should be construed as, advice or a recommendation for a particular situation or plan. Registered representatives of ADP Broker-Dealer, Inc. do not offer investment, tax or legal advice to individuals. ADPBD-20190620-0812